Певец, работающий в пиццерии, Томми Уильямс мечтает выступать на Бродвее. Через некоторое время ему предоставляется возможность выступить продюсером благотворительного шоу, целью которого является вывезти на отдых за город детей-сирот. Его подружка Пенни помогает ему.

Успех шоу кружит Томми голову, и он забывает и о Пенни, и о своих малолетних друзьях...
Автор идеи: Басби Беркли
Главные роли: Микки Руни, Джуди Гарлэнд, Фэй Бейнтер,...