Дедушка Боюн с юношеских лет был другом деда Санг-Мина. В своё время, перед тем как отправиться на войну два друга решили, что когда их дети вырастут, то они их обязательно поженят. Однако судьба распорядилась так, что у обоих друзей родились только мальчики и поэтому исполнение старого обещания перешло на следующее поколение, которое об этом даже и не подозревало.

..
Автор идеи: Ху-джун Кин
Главные роли: Ра-вон Ким, Гьюн-ён Мун, Сун...

Сеул, 1628 год. Два отважных воина, которые дали братскую клятву друг другу, поступают на службу великой династии Чосон и становятся её верными слугами. Юн находится на защите границ могучего царства, Чои получает должность командира личной стражи монарха.

Страна охвачена войнами за власть и давно не видела мирных времён. Однажды могущественные враги силой склоняют Юна к нападению на царский дворец. В пылу жестокой схватки он смертельно ранит...

Режиссёр, несколько лет как ушедший из профессии и теперь живущий в какой-то провинциальной глуши, возвращается в Сеул навестить друга-критика. По приезде он тут же наталкивается на нескольких студентов киношколы, актрису, актёра, киноведа и других представителей корейской киноиндустрии; с большинством из них он будет сильно выпивать, с актёром — ругаться, с киноведом — кокетничать, попутно вздыхая по владелице местного бара, которая как две капли похожа на его...