Сюжет картины разворачивается на отдаленной границе между Квебеком и штатом Нью-Йорк, которая проходит по территории проживания индейцев могавков. В резервации проживают, в основном, матери-одиночки, которые вынуждены тяжело работать за гроши. Ежедневно они сталкиваются с возможностью хорошо зарабатывать на контрабанде.

Две матери, белая и индеанка, оказавшись в безвыходной ситуации, решаются пронести контрабандный товар по замерзшей реке...