Сюжет картины разворачивается в небольшом провинциальном советском городке в конце 70-х. Мишка – смелый, любопытный и озлобленный мальчик, на которого совсем не обращает внимания ни родная мать, ни отчим. Своей наивностью и детской прямотой он покоряет сердце местного бандита по кличке Джон и вскоре с его помощью начинает выступать в кабаках, окончательно покинув свое неблагополучное семейство.

Но неожиданно Мишка становится свидетелем убийства...