Мануэла юна и грезит фантазиями и мечтами относительно знаменитого пирата Макоко, который более известен по имени Мэк в Черном. Бродячий менестрель Серафин приезжает в город совместно с товарищами артистами и созывает прохожих и зевак на собственное представление. Однажды он увидел Мануэлу и сразу в неё влюбился, пытаясь покорить сердце девушки.

После того, как артист узнал о фантазиях девушки, он стал выдавать себя за пирата. Жених Мануэлы и...