Филь о сэре Уолтере Рэйли, который желает встретиться с королевой Елизаветой I и когда добивается её аудиенции, просит предоставить ему морские суда, чтобы пойти по морю во имя Британии. Отважный мореплаватель привлёк внимание Бетти Трогмортон, придворных дамы, любимицы королевы и между ней и Рэйли вспыхивают взаимные чувства любви и привязанности. Однако печально известная "королева девственница" никогда не позволит этим двум людям быть счастливыми....