В старом доме на самом верхнем этаже проживает небольшое семейство, состоящее из отца и сына. Отец - уволенный в запас военный летчик. Когда - то давно, будучи курсантом авиационного училища, он полюбил девушку, женился на ней, и она родила для него сына.

Это была первая и единственная любовь в его жизни, которая умерла в молодом возрасте.
Черты сына постоянно напоминают отцу об утраченной любви. Отец не мыслит своей жизни без сына. Да и...

Актер одного из захолустных кукольных театров мечтает отправиться в Ленинград, чтобы попытать там счастья. Он останавливается на первое время у своего приятеля, с которым когда-то вместе играл в одном театре. Желая сделать старому другу приятное, ленинградский друг приглашает для своего гостя "ночную бабочку", и с этого момента начинают происходить самые удивительные события.

Интригующий сюжет приводит к самой невероятной и...